ДОМ.РФ масштабирует секьюритизацию ипотечных закладных на новостройки

Завершилось размещение ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ (ИЦБ ДОМ.РФ) объёмом 59,7 млрд рублей. Покрытие выпуска сформировано из ипотечных кредитов, выданных Газпромбанком, 18% из которых — с залогом прав по договорам долевого участия (ДДУ).

Выпуск, эмитентом которого выступил Ипотечный агент ДОМ.РФ, — шаг к развитию практики включения закладных на новостройки в обеспечение ипотечных облигаций. В настоящее время около половины ипотеки выдается на первичном рынке. До 2023 года банки не секьюритизировали такие кредиты, так как закладные на покупку строящегося жилья не оформлялись. Принятые в 2022 году законодательные изменения позволили существенно упростить выдачу электронных закладных на ДДУ и их секьюритизацию.

Дебютный выпуск ИЦБ ДОМ.РФ с ДДУ был размещён в июне 2023 года. Также впервые в ипотечное покрытие облигаций был включен кредит, выданный на покупку индивидуального жилого дома, строящегося по договору долевого участия.

«Секьюритизация ипотеки с участием ДОМ.РФ — драйвер банковского бизнеса и инструмент развития ипотечного рынка, который помогает повышать ликвидность и снижать нагрузку на капитал. В 2023 году мы протестировали включение электронных закладных на новостройки в покрытие ИЦБ и сейчас приступили к масштабированию секьюритизации этого продукта. Газпромбанк — один из наших ключевых партнёров, с которым мы тестируем и развиваем новые продукты на рынке ипотечных облигаций», — отметила директор подразделения «Секьюритизация» ДОМ.РФ Елена Музыкина.

Для Газпромбанка новый выпуск ИЦБ ДОМ.РФ стал крупнейшим. Всего с 2020 года ДОМ.РФ и Газпромбанк вместе разместили семь выпусков ипотечных облигаций общим объёмом более 265 млрд рублей.

«Газпромбанк продолжает последовательную работу по развитию рынка ипотечных облигаций и расширению перечня надёжных российских активов, доступных для долгосрочных вложений. Объём седьмого выпуска ИЦБ ДОМ.РФ лишний раз подтверждает успешность данной работы. Данная сделка позволит укрепить позиции Банка среди банков-лидеров по объему ипотечной секьюритизации в России, одновременно повысит ликвидность ипотечного портфеля и оптимизирует управление капиталом Банка. Мы и далее продолжим регулярно выпускать облигации на платформе ИЦБ ДОМ.РФ», — прокомментировал первый вице-президент газпромбанка Владимир Мамакин.

«Банк планирует и в дальнейшем расширять выпуск электронных закладных на новостройки и масштабировать секьюритизацию этого продукта. Также Газпромбанк первым на рынке выпустил электронную закладную по ипотеке на строительство индивидуального жилого дома (ИЖС) и впервые включил этот новый, но уже очень востребованный продукт в ипотечное покрытие. Ипотека на новостройки и ИЖС является одним из приоритетных направлений для ипотечного бизнеса Банка, так как позволяет уже на этапе стройки получать ликвидный финансовый инструмент», — подчеркнул заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Попович.

Справочно:

Развитие рынка ипотечных облигаций входит в число основных задач Института развития в жилищной сфере и является одним из ключевых инструментов достижения показателей развития страны на период до 2030 года и нацпроекта «Жилье и городская среда». С 2016 года ДОМ.РФ секьюритизировал 1,3 млн ипотечных кредитов на покупку 67 млн кв. м жилья. Всего размещено 66 выпусков ипотечных облигаций на 2,49 трлн рублей.