ДОМ.РФ секьюритизировал ипотечные кредиты ВТБ на 10,2 млрд рублей
ДОМ.РФ и ВТБ разместили выпуск облигаций с ипотечным покрытием и поручительством ДОМ.РФ (ИЦБ ДОМ.РФ) объёмом 10,2 млрд рублей. В покрытие облигаций включено порядка 4 тыс. рыночных ипотечных кредитов, выданных на покупку 188,9 тыс. кв. м жилья.
Выпуск полностью размещен в рынок и вызвал интерес со стороны институциональных и частных инвесторов. Ставка купона по облигациям — фиксированная — 15,85%. Облигации включены в 1-ый уровень котировального списка Московской биржи.
С 2017 года ДОМ.РФ разместил с ВТБ 14 выпусков ИЦБ на сумму 1,25 трлн рублей. Доля секьюритизированных кредитов в ипотечном портфеле ВТБ составляет 11% на конец первого полугодия 2026 года.
«Успешное размещение выпуска среди рыночных инвесторов демонстрирует доверие к ипотечным облигациям с поручительством ДОМ.РФ в текущих непростых рыночных условиях. Ипотечная секьюритизация предоставляет банкам дополнительные возможности по управлению ликвидностью и рисками, а для инвесторов ипотечные ценные бумаги — максимально надёжный инструмент с доходностью превышающей доходность ОФЗ с сопоставимой дюрацией при близком уровне риска облигаций», — отметила директор подразделения «Секьюритизация» ДОМ.РФ Елена Музыкина.
«С 2020 года практически все сделки по программе ДОМ.РФ выкупались банками на свой баланс и не продавались сторонним инвесторам. Мы ставили задачу возобновить рыночные размещения после долгого перерыва — и нам это удалось. Результаты показывают, что интерес к ипотечным облигациям есть, и у рынка есть перспективы для роста», — прокомментировал руководитель управления секьюритизации ВТБ Андрей Сучков.
«Секьюритизация помогает эффективнее управлять ипотечным портфелем. Средства от размещения облигаций могут быть направлены на новые выдачи. Это особенно актуально сейчас, когда на фоне снижения ставок клиенты все активнее возвращаются к сделкам по рыночной ипотеке. Например, в ВТБ за 8 месяцев года число таких сделок выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 4,5 раза, а общий объём продаж рыночной ипотеки уже превышает 143 млрд рублей», — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.
Секьюритизация ипотечных кредитов — флагманский бизнес ДОМ.РФ. С 2016 года было размещено 90 выпусков ИЦБ ДОМ.РФ на 3,8 трлн рублей. На данный инструмет приходится 98% всего объёма ипотечных ценных бумаг в России. Выпуск ипотечных облигаций на платформе ДОМ.РФ позволил секьюритизировать ипотечный портфель на 1,8 млн кредитов на покупку порядка 91 млн кв. м жилья.