Новый выпуск ИЦБ ДОМ.РФ привлек рекордное количество частных инвесторов

ДОМ.РФ успешно разместил 48-й выпуск ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ (ИЦБ ДОМ.РФ) объемом 5,5 млрд рублей. Выпуск обеспечен портфелем Национальной Фабрики Ипотеки (НФИ, входит в концерн «РОССИУМ»).

В ходе сбора книги заявок ставка купона была зафиксирована на уровне 9,35% годовых. Срок обращения составит 9,9 лет, ожидаемая дюрация – 2,6 года. Эмитентом выступил Ипотечный агент ДОМ.РФ, организатором и агентом по размещению – Банк ДОМ.РФ.

«Новый выпуск ипотечных облигаций ДОМ.РФ с фиксированной ставкой купона традиционно вызвал интерес институциональных инвесторов, высоко ценящих инструмент за высокое кредитное качество, благоприятный регуляторный режим, широкие возможности репо и активный маркет-мейкинг ДОМ.РФ. Отдельно хочу отметить высокий интерес розничных инвесторов - участие в размещении приняли почти 1700 физических лиц, что показывает привлекательность инструмента для всех классов инвесторов», – комментирует директор по взаимодействию с инвесторами ДОМ.РФ Алексей Пудовкин.

«Это наша вторая сделка по выпуску ИЦБ, подготовленная и проведенная совместно с «ДОМ.РФ». Данный институт развития обеспечивает полную инфраструктуру сделки и единую стандартизацию документации, по сути является связующим звеном между первичным кредитором и инвесторами. Такой механизм привлечения рыночного фондирования существует не первый год и уже доказал свою эффективность на практике. В дальнейшем «Национальная Фабрика Ипотеки» будет придерживаться выбранной стратегии –формировать портфель качественных ипотечных активов и секьюритизировать их через механизмы ИЦБ, оставаясь при этом агентом по сопровождению секьюритизированных пулов», - сказал генеральный директор «Национальной Фабрики Ипотеки» Руслан Исеев.

Это уже второй выпуск ипотечных облигаций ДОМ.РФ с ипотекой НФИ. Первый выпуск был размещен в декабре 2019 года.

Справочно:

Развитие рынка ипотечных облигаций входит в число основных задач Института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ и является одним из ключевых инструментов достижения показателей национальных целей развития страны на период до 2030 года и национального проекта «Жилье и городская среда». С декабря 2016 года размещено 48 выпусков стандартизированных ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ объемом более 1,5 трлн рублей.