ДОМ.РФ и ВТБ разместили новый выпуск ипотечных ценных бумаг

ДОМ.РФ и ВТБ разместили выпуск облигаций с ипотечным покрытием и поручительством ДОМ.РФ (ИЦБ ДОМ.РФ) объёмом 90 млрд рублей. Размещение стало 13-й сделкой секьюритизации ипотечного портфеля ВТБ в рамках программы ДОМ.РФ, общий объём таких сделок превысил 1,24 трлн руб.

Ипотечные облигации обеспечены кредитами с фиксированной ставкой, выданными ВТБ по собственной программе. Ставка купона составляет 8,4% годовых.

«Секьюритизация ипотеки даёт банкам дополнительные возможности по управлению ликвидностью и рисками ипотечного кредитования. По мере смягчения денежно-кредитной политики и снижения рыночных ставок ожидаем дальнейшего роста интереса банков к выпуску ИЦБ», — отметила директор подразделения «Секьюритизация» ДОМ.РФ Елена Музыкина.

«Секьюритизированные облигации с поручительством ДОМ.РФ позволяют банкам-оригинаторам управлять балансом за счёт включения в категорию высоколиквидных активов и доступа к операциям репо с ЦК и Федеральным казначейством. При этом важно, что подобные выпуски постепенно формируют более глубокий и ликвидный рынок ипотечных ценных бумаг. На фоне наметившегося тренда на снижение ключевой ставки мы ожидаем увидеть рост интереса более широкого круга инвесторов к этим бумагам, т.к. они обладают высокой надежностью и позволяют диверсифицировать вложения», — прокомментировал руководитель управления секьюритизации ВТБ Андрей Сучков.

Справочно:

Развитие рынка ипотечных облигаций — одно из ключевых направлений деятельности госкомпании. С 2016 года было размещено 79 выпусков ИЦБ, в сделках секьюритизации поучаствовали 13 ипотечных кредиторов. На сегодня в обращении находится 76 выпусков на 1,99 трлн рублей. Выпуск ипотечных облигаций на платформе ДОМ.РФ позволил секьюритизировать ипотечный портфель объёмом 3,31 трлн рублей.