ДОМ.РФ и Сбер разместили первые выпуски ипотечных облигаций в 2025 году

ДОМ.РФ разместил первые выпуски ипотечных облигаций (ИЦБ ДОМ.РФ) в 2025 году — на 2 и 63,5 млрд рублей. Ценные бумаги обеспечены поручительством госкомпании и кредитами Сбера на покупку 0,8 млн кв. м жилья.

Эмитентом выступил Ипотечный агент ДОМ.РФ. Выпуск на 2 млрд рублей структурирован с фиксированной ставкой, на 63,5 млрд — с переменным купоном. Облигации включены в 1-ый уровень котировального списка Московской биржи.

«В 2025 году секьюритизация на платформе ДОМ.РФ останется для банков эффективным и вариативным инструментом управления рисками ипотечного портфеля, повышения его ликвидности. Мы уже работаем над новыми выпусками ипотечных облигаций, причём обсуждаем потенциальные сделки как с давними партнёрами, так и с дебютантами. Итоговый объём размещений по итогам года будет зависеть от рыночных условий и, по нашим оценкам, составит около 500 млрд рублей», — отметила директор подразделения «Секьюритизация» ДОМ.РФ Елена Музыкина.

«Сотрудничество с ДОМ.РФ по секьюритзации ипотечных кредитов носит для Сбера стратегический характер, так как позволяет трансформировать ипотечные активы в надёжные торгуемые на бирже ценные бумаги. Это очень важно для улучшения структуры баланса и повышения ликвидности банка. При этом важно, что заёмщики продолжают обслуживаться в Сбере на прежних условиях», — добавил старший вице-президент, руководитель блока «Финансы» Сбербанка Тарас Скворцов.

С учётом новых выпусков ДОМ.РФ и Сбер реализовали уже 15 сделок ипотечной секьюритизации. С 2020 года все выпуски ИЦБ с банком обеспечены исключительно е-закладными.

Справочно:

Развитие рынка ипотечных облигаций — одно из ключевых направлений деятельности ДОМ.РФ. С 2016 года было размещено 74 выпуска ИЦБ, в их выпуске поучаствовали 12 ипотечных кредиторов.