ДОМ.РФ и Банк ВТБ успешно разместили выпуск ИЦБ на 96,6 млрд рублей

ДОМ.РФ и Банк ВТБ завершили размещение выпуска облигаций с ипотечным покрытием объемом 96,6 млрд рублей. Обеспечением по бумагам выступает пул ипотечных кредитов, выкупленный у Банка ВТБ.

Это пятая сделка секьюритизации ипотечного портфеля Банка ВТБ в рамках выпуска однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством ДОМ.РФ. Общий объем сделок ДОМ.РФ и Банка ВТБ достиг 387 млрд рублей.

Задача ИЦБ ДОМ.РФ - изменить рынок и придать импульс развитию жилищного сектора и экономики в целом. Инструмент секьюритизации будет способствовать достижению целевых показателей национального проекта «Жилье и городская среда», предусматривающего снижение ставки по ипотеке ниже 8%. Это позволит нарастить объем выдачи ипотечных кредитов и сделать покупку жилья доступнее для людей.

ИЦБ ДОМ.РФ выпускаются на программной основе в рамках единой инфраструктуры и типовой эмиссионной документации и обладают высокой инвестиционной привлекательностью благодаря стандартизации выпусков и наличию поручительства единого института в жилищной сфере. По облигациям установлена плавающая ставка купона. Эмитентом выступает ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент», дочерняя компания ДОМ.РФ, созданная в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 года «Об ипотечных ценных бумагах». Выпуск размещен по открытой подписке, номинальная стоимость каждой бумаги 1 000 рублей, юридический срок погашения 07.05.2050 г. Выпуск включен в первый уровень котировального списка Московской биржи. Ожидаемая дюрация выпуска составит 2,3 года, а темп досрочных погашений по закладным, входящим в ипотечное покрытие выпуска, ожидается на уровне 23-25%.

ДОМ.РФ и Банк ВТБ в 2018 году подписали меморандум о расширении сотрудничества по проектам выпуска ипотечных облигаций в объеме до 500 млрд руб. В 2020 году ДОМ.РФ и Банк ВТБ планируют крупнейший в истории российской секьюритизации рыночный выпуск ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ в объеме до 300 млрд рублей. Всего в рамках программы ИЦБ ДОМ.РФ с декабря 2016 года объем выпуска таких бумаг на конец декабря составил более 540 млрд рублей, подписаны меморандумы еще на более 1 трлн руб. до 2022 года. Доля ипотечных облигаций с гарантиями ДОМ.РФ составляет порядка 80% всех жилищных облигаций в обращении.

ИЦБ ДОМ.РФ – стандартные однотраншевые ипотечные ценные бумаги, обеспеченные солидарным поручительством ДОМ.РФ, эмитентом которых является ДОМ.РФ Ипотечный агент. Ипотечные облигации с поручительством ДОМ.РФ являются одним из ключевых инструментов достижения целевых показателей Указа Президента РФ В.В. Путина от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и национального проекта «Жилье и городская среда». Указом поставлена цель по улучшению жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно. Основным инструментом ее достижения является рост платежеспособного спроса, обеспеченного развитием ипотечного кредитования, в том числе снижением ставки по ипотечным кредитам ниже 8%. Паспортом национального проекта «Жилье и городская среда» предусмотрено увеличение объемов выдачи ипотечных кредитов с 2 трлн руб. в 2017 году до 6,2 трлн руб. в 2024 г.