ДОМ.РФ и Альфа-Банк разместили новый выпуск ипотечных ценных бумаг

ДОМ.РФ и Альфа-Банк разместили выпуск облигаций с ипотечным покрытием и поручительством ДОМ.РФ (ИЦБ ДОМ.РФ) объёмом 66 млрд рублей. В покрытие облигаций включено более 18 тыс. кредитов, выданных по программам льготного ипотечного кредитования на покупку 893 тыс. кв. м жилья.

Ставка купона по облигациям по итогам размещения установлена на уровне: ключевая ставка (КС)+0,90% годовых. Облигации включены в 1-ый уровень котировального списка Московской биржи.

«Альфа-Банк провел в 2025 две пилотные сделки ипотечной секьюритизации с ДОМ.РФ и сразу вошел в топ-4 оригинаторов по объему ИЦБ в обращении. Ипотечная секьюритизация приобретает всё большее значение для управления ресурсами и рисками банков, по итогам 2025 года ожидаем долю секьюритизированной ипотеки на рынке выше 8%», — прокомментировала директор подразделения «Секьюритизация» ДОМ.РФ Елена Музыкина.

В октябре 2024 года ДОМ.РФ и Альфа-Банк подписали меморандум о выпуске ипотечных облигаций объёмом до 600 млрд рублей в течение 5 лет. Дебютный выпуск ипотечных облигаций с Альфа-Банком был размещён в июне 2025 года.

«Проведя две крупные сделки за год общим объёмом 101 млрд рублей, мы не только выполнили свои стратегические цели в рамках партнерства с ДОМ.РФ, но и подтвердили серьезность наших намерений. Мы выстроили эффективную платформу для таких сделок, что позволяет нам ставить секьюритизацию на поток. Это важный шаг, который повышает эффективность использования капитала и положительно влияет на развитие других направлений нашего бизнеса», — отметила руководитель дирекции развития ипотечного кредитования Альфа-Банка Анастасия Якупова.

Справочно:

С 2016 года ДОМ.РФ было размещено 80 выпусков ИЦБ, в сделках секьюритизации поучаствовали 13 ипотечных кредиторов. На сегодня в обращении находится 77 выпусков на 1,97 трлн рублей. Выпуск ипотечных облигаций на платформе ДОМ.РФ позволил секьюритизировать ипотечный портфель объёмом более 3,3 трлн рублей — это 1,7 млн кредитов на покупку 86 млн кв. м жилья.