Размещение облигаций
Порядок и способ размещения ИЦБ ДОМ.РФ определяется решением о выпуске облигаций.
ИЦБ ДОМ.РФ могут размещаться
- С участием организатора торговли (биржевое размещение, открытая или закрытая подписка)
- Без использования организатора торговли (внебиржевое размещение, закрытая подписка)
При биржевом размещении обязательным участником сделки выступает андеррайтер (профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий доступ к участию в организованных торгах и лицензию на осуществление брокерской деятельности).
Сопровождение процессов по размещению и допуску к биржевому обращению облигаций осуществляет ДОМ.РФ.
Размещение ИЦБ ДОМ.РФ возможно как в пользу оригинатора, так и рыночным инвесторам
1. Оригинатор продает Ипотечному агенту закладные для формирования ипотечного покрытия по номиналу
2. АО «ДОМ.РФ» предоставляет поручительство по облигациям Ипотечного агента
3. Ипотечный агент размещает облигации в пользу Оригинатора по номиналу
4. Оригинатор выплачивает Ипотечному агенту покупную цену облигаций
5. Ипотечный агент оплачивает Оригинатору покупную цену закладных
6. АО «ДОМ.РФ» выкупает дефолтные закладные из ипотечного покрытия
7. Оригинатор продает облигации инвесторам или удерживает их до погашения
1. Оригинатор продает Ипотечному агенту закладные для формирования ипотечного покрытия с
премией
2. АО «ДОМ.РФ» предоставляет поручительство по облигациям Ипотечного агента
3. Ипотечный агент размещает облигации в пользу Инвестора с премией
4. Инвестор выплачивает Ипотечному агенту покупную цену облигаций
5. Ипотечный агент оплачивает Оригинатору покупную цену закладных
6. АО «ДОМ.РФ» выкупает дефолтные закладные из ипотечного покрытия
Обращение облигаций
Приобретать ИЦБ ДОМ.РФ могут все группы инвесторов, в том числе банки, НПФ, страховые компании, нерезиденты, физические лица.