ДОМ.РФ секьюритизировал ипотечные кредиты Альфа-Банка на 55 млрд рублей

ДОМ.РФ и Альфа-Банк разместили третий совместный выпуск облигаций с ипотечным покрытием и поручительством ДОМ.РФ (ИЦБ ДОМ.РФ) объёмом 55 млрд рублей. В покрытие облигаций включено более 9,6 тыс. кредитов, выданных по программам льготного ипотечного кредитования на покупку 461,6 тыс. кв. м жилья.

Ставка купона по облигациям по итогам размещения установлена на уровне: ключевая ставка (КС)+1,06% годовых. Облигации включены в 1-ый уровень котировального списка Московской биржи.

В октябре 2024 года ДОМ.РФ и Альфа-Банк подписали меморандум о выпуске ипотечных облигаций объёмом до 600 млрд рублей в течение 5 лет. С момента подписания меморандума с ДОМ.РФ Альфа-Банк последовательно наращивает активность в сегменте ипотечных ценных бумаг: три размещения за год позволили войти в топ-5 банков-оригинаторов по объёму таких бумаг в обращении.

Секьюритизация ипотечных кредитов — флагманский бизнес ДОМ.РФ. С 2016 года компания разместила 87 выпусков ИЦБ на 3,7 трлн рублей. На ИЦБ ДОМ.РФ приходится 99,3% всего объёма таких ценных бумаг в России. Выпуск ипотечных облигаций на платформе ДОМ.РФ позволил секьюритизировать ипотечный портфель на 1,8 млн кредитов на покупку 90 млн кв. м жилья.