ДОМ.РФ разместил первый в России выпуск «зеленых» ипотечных облигаций

1 декабря 2022

ДОМ.РФ разместил дебютный выпуск «зеленых» ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ (ИЦБ ДОМ.РФ) объемом 5,5 млрд рублей. Ставка купона зафиксирована на уровне «ключевая ставка Банка России + 0,47%» и на первый купонный период составила 7,97% годовых. Ипотечное покрытие выпуска сформировано из кредитов, выданных Банком ДОМ.РФ в рамках льготных госпрограмм «Семейная ипотека» и «Льготная ипотека».


Выпуск включен в Сектор устойчивого развития Московской биржи и размещен в соответствии со стандартами эмиссии Банка России («зеленый» статус облигаций закрепляется в эмиссионной документации). Эмитентом выступил Ипотечный агент ДОМ.РФ, организатором и агентом по размещению — Банк ДОМ.РФ.


Рейтинговое агентство «Эксперт РА» выразило независимое заключение на соответствие выпуска ИЦБ ДОМ.РФ серии БО-001P-26 принципам «зеленых» облигаций (Green Bonds Principals, GBP) Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Markets Association) и российской таксономии «зеленых» проектов (постановление правительства РФ от 21.09.2021 № 1587). Критерии отбора ипотечных закладных, соответствующих «зеленому» статусу, целевой характер облигаций, а также подходы к управлению средствами, отчетности и верификации определены в ранее утвержденной ДОМ.РФ Концепции «зеленых» облигаций с ипотечным покрытием ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент».


Это уже 10-й выпуск ипотечных облигаций ДОМ.РФ, обеспеченный портфелем Банка ДОМ.РФ, который является лидером среди оригинаторов ИЦБ ДОМ.РФ по количеству сделок секьюритизации с общим объемом выпусков более 97 млрд руб.


«Вместе с Банком ДОМ.РФ мы провели первую на российском рынке сделку секьюритизации „зеленой“ ипотеки. В ипотечное покрытие облигаций включены более 1500 кредитов, выданных в 35 регионах России для покупки квартир в домах с классом энергоэффективности от А до А++. Наша цель — поддержать интерес банковского рынка к „зеленой“ ипотеке через возможность ее рефинансирования с ИЦБ ДОМ.РФ, таким образом делая вклад в повышение качества жизни граждан и устойчивое экономическое развитие», — отметила директор подразделения Секьюритизация ДОМ.РФ Елена Музыкина.


«Около 25% ипотечных кредитов в Банке ДОМ.РФ выданы на покупку квартир в энергоэффективных зданиях. Часть из них вошла в пул дебютного выпуска „зеленых“ ипотечных ценных бумаг ДОМ.РФ. Энергоэффективность является одной из ключевых характеристик „зеленых“ зданий во всем мире и в „зеленом“ национальном стандарте ДОМ.РФ. При размещении дебютного выпуска „зеленых“ ИЦБ для нас важно подчеркнуть свою приверженность принципам устойчивого развития и фокус на финансирование качественного „зеленого“ и энергоэффективного жилья», — отметила директор подразделения «Устойчивое развитие» ДОМ.РФ Марина Слуцкая.


Справочно:

«Зеленые» облигации — один из механизмов ответственного финансирования, основанного на экологических, социальных и управленческих (Environmental, Social, Governance) факторах. Такие ценные бумаги выпускаются для финансирования экологических проектов, в том числе для «зеленого» строительства, то есть энергоэффективного и соответствующего профильным национальным стандартам. С 1 ноября в России действует национальный стандарт «зеленого» строительства многоквартирных домов, разработанный ДОМ.РФ совместно с Минстроем России. ДОМ.РФ через Единую информационную систему жилищного строительства выступает агрегатором информации о домах, которые строятся в России по критериям устойчивого развития.


Чтобы получить статус «зеленых», ипотечные облигации должны соответствовать ряду условий: требованиям Положения Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» для идентификации облигаций в качестве «зеленых» облигаций, а также критериям «зеленого» финансового инструмента в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1587 от 21.09.2021 «Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе „зеленого“) развития в Российской Федерации и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том числе „зеленого“) развития в Российской Федерации» или Принципам «зеленых» облигаций (Green Bonds Principals, GBP) Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Markets Association, ICMA).

Источник

ДОМ.РФ

Источник

ДОМ.РФ

Подпишитесь на рассылку

Профессиональные рекомендации на рынке недвижимости каждую неделю

Читайте также

29 декабря
Объем выпусков ИЦБ с ипотекой Банка ДОМ.РФ в 2022 году превысил 50 млрд рублей
Институт развития завершил размещение очередного выпуска облигаций с ипотечным покрытием и поручительством ДОМ.РФ (ИЦБ ДОМ.РФ) объемо...
28 декабря
ДОМ.РФ и Газпромбанк разместили четвертый выпуск ипотечных облигаций
Завершилось размещение финального в 2022 году выпуска облигаций с ипотечным покрытием и поручительством ДОМ.РФ (ИЦБ ДОМ.РФ), обеспече...