ДОМ.РФ разместил первый в России выпуск ипотечных облигаций устойчивого развития
ДОМ.РФ совместно с Газпромбанком реализовал первую сделку по устойчивой секьюритизации ипотечного портфеля. Выпуск ипотечных облигаций объёмом 29,8 млрд рублей обеспечен социальными и «зелёными» жилищными кредитами, выданными Газпромбанком, и поручительством ДОМ.РФ.
Выпуск включен в Сектор устойчивого развития Московской биржи и вошёл в топ-5 крупнейших размещений ESG-облигаций на российском рынке. Он также соответствует Принципам социальных облигаций (Social Bond Principles, SBP), Принципам «зелёных» облигаций (Green Bond Principles, GBP) Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Markets Association, ICMA) и Таксономии «зелёных» проектов (Постановление Правительства РФ от 21.09.2021 г. № 1587). Верификация выпуска проведена рейтинговым агентством АКРА.
«Газпромбанк — один из наших ключевых партнёров на рынке секьюритизации, около трети ипотечного портфеля банка секьюритизировано с помощью ИЦБ ДОМ.РФ. Включение в ипотечное покрытие социальной и „зелёной“ ипотеки, выданной по программам с господдержкой и по собственным программам Газпромбанка, позволило сформировать выпуск нового для российского рынка типа ипотечных облигаций — устойчивого развития. Планируем и далее расширять линейку инструментов секьюритизации и наращивать объём выпуска ипотечных облигаций для обеспечения развития рынка жилья и ипотеки», — подчеркнула директор подразделения «Секьюритизация» ДОМ.РФ Елена Музыкина.
Более 65% ипотечного покрытия выпуска сформировано из кредитов, выданных Газпромбанком по «Семейной», «Льготной», «Дальневосточной» ипотеке и льготной ипотеке для ИТ-специалистов. Ещё 35% — это жилищные кредиты семьям с детьми, заёмщикам старше 55 лет, жителям сельской местности, а также выданные в рамках социальных программ обеспечения жильём сотрудников предприятий. Из этих кредитов 7% ипотечного покрытия относится к «зелёным» кредитам на покупку квартир в домах с классом энергоэффективности А, А+ или А++. Вместе с тем 50% от объёма выпуска — это ипотека, предоставленная для приобретения жилья на первичном рынке, по которым получено право собственности.
«Группа ДОМ.РФ является крупнейшим эмитентом и одновременно, второй год, организатором номер один выпусков ESG-облигаций в России. При этом мы ценим возможность делиться собственной экспертизой при размещении ценных бумаг наших партнёров. Данный выпуск расширил линейку ESG-продуктов ДОМ.РФ, став первым выпуском облигаций устойчивого развития в стране. Кредиты, секьюритизированные через этот выпуск ИЦБ, обеспечили улучшение жилищных условий более 26 тыс. граждан и сокращение почти 900 т парниковых газов ежегодно. Всё это способствует качественному улучшению уровня жизни граждан и уменьшению негативного влияния на окружающую среду», — отметила директор подразделения «Устойчивое развитие и международное сотрудничество» ДОМ.РФ Марина Слуцкая.
Критерии отбора кредитов, включённых в обеспечение облигаций устойчивого развития, соответствуют Концепции социальных облигаций и Концепции зеленых облигаций Ипотечного агента ДОМ.РФ.
«Впервые на российском рынке ипотечные облигации обеспечены „зелёными“ и социальными жилищными кредитами, а их соответствие статусу облигаций устойчивого развития подтверждена независимым верификатором. Газпромбанк активно участвует в реализации повестки устойчивого развития, предоставляя как экспертную поддержку клиентам по вопросам ESG трансформации, так и разрабатывая продукты и услуги с учётом практик ответственного финансирования», — прокомментировал первый вице-президент Газпромбанка Владимир Мамакин.
Размещение ипотечных облигаций осуществляется в соответствии с подписанным в 2019 году между Институтом развития и Газпромбанком меморандумом о сотрудничестве по выпуску ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ в объеме до 350 млрд рублей.
«Сделка является результатом многолетнего и плодотворного сотрудничества с ДОМ.РФ — мы продолжаем успешную практику выпусков ценных бумаг ДОМ.РФ, обеспеченных ипотекой Газпромбанка, которую начали в 2020 году в соответствии с меморандумом о сотрудничестве, подписанным в 2019 году. Банком и ДОМ.РФ обсуждается реализация ещё одной сделки в текущем и, возможно, нескольких в следующем. Мы крайне заинтересованы в секьюритизации ипотечных кредитов не только на вторичном, но и на первичном рынке жилья», — рассказал первый вице-президент Газпромбанка Алексей Попович.
Справочно:
Развитие рынка ипотечных облигаций входит в число основных задач Института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ и является одним из ключевых инструментов достижения показателей национальных целях развития страны на период до 2030 года и нацпроекта «Жилье и городская среда». С декабря 2016 года ДОМ.РФ разместил 59 выпусков облигаций объемом более 1,98 трлн рублей. Из них 4 выпуска на общую сумму 47,4 млрд рублей — это социальные, «зелёные» облигации и облигации устойчивого развития.