ДОМ.РФ разместил 60-й выпуск ипотечных облигаций

ДОМ.РФ вместе с «Металлинвестбанком» разместил выпуск облигаций с ипотечным покрытием объёмом 6,11 млрд рублей. Размещение стало 60-м выпуском однотраншевых стандартизированных ипотечных ценных бумаг с поручительством ДОМ.РФ (ИЦБ ДОМ.РФ).

Эмитентом облигаций выступил Ипотечный агент ДОМ.РФ. Ставка купона установлена на уровне 7,85% годовых. Облигации обеспечены пулом кредитов, выданных «Металлинвестбанком» по льготным и собственным ипотечным программам на покупку 97,7 тыс. кв. м жилья.

«ИЦБ ДОМ.РФ – важный инструмент развития ипотечного бизнеса банковского сектора, в том числе в непростых рыночных условиях. «Металлинвестбанк» – один из самых прогрессивных участников рынка ипотечной секьюритизации. Он выступает регулярным оригинатором выпусков ИЦБ ДОМ.РФ, используя все возможности секьюритизации по увеличению ликвидности активов, снижению нагрузки на капитал, привлечению финансирования. Около трети ипотеки банка секьюритизировано в партнёрстве с ДОМ.РФ, и мы планируем развивать наше сотрудничество», – подчеркнула директор подразделения «Секьюритизация» Елена Музыкина.

ДОМ.РФ и «Металлинвестбанк» разместили пять выпусков ипотечных облигаций общим объёмом 23,9 млрд рублей, в том числе используя автоматизированное цифровое решение для выпуска ипотечных облигаций – цифровую платформу ИЦБ, запущенную в 2022 году. Благодаря сервису банки могут легко подать заявку на секьюритизацию онлайн, а на следующих этапах сделки обеспечивается эффективный обмен и обработка информации для бесшовного сервисного сопровождения ипотечного покрытия облигаций.

«Металлинвестбанк» давно и активно проводит выпуски ипотечных облигаций с ДОМ.РФ – самой профессиональной командой секьюритизации. Регулярная секьюритизация позволяет банку более эффективно использовать капитал, снижать стоимость и наращивать выдачи ипотечных кредитов, тем самым помогая большему количеству наших клиентов осуществить мечту о собственном жилье», – заместитель председателя правления – начальник казначейства «Металлинвестбанка» Селим Агарзаев.

Справочно:

Развитие рынка ипотечных облигаций входит в число основных задач Института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ и является одним из ключевых инструментов достижения показателей национальных целях развития страны на период до 2030 года и нацпроекта «Жилье и городская среда». С декабря 2016 года ДОМ.РФ разместил 60 выпусков облигаций объёмом более 1,98 трлн рублей. На ценные бумаги с поручительством Института развития приходится около 99% рынка ипотечных облигаций.