ДОМ.РФ и ВТБ закрыли третью сделку секьюритизации ипотечного портфеля банка путем выпуска ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ объемом 72,97 млрд рублей.

Ставка купона по бумагам установлена в размере 9,5% годовых. Эмитентом по сделке секьюритизации является ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент», дочерняя компания ДОМ.РФ, созданная в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 года «Об ипотечных ценных бумагах».

«Мы видим спрос крупнейших банков на механизм секьюритизации ДОМ.РФ. Выпуск ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ предоставляет банкам возможность эффективно управлять процентным риском и капиталом, позволяет выдавать больше ипотечных кредитов по меньшим ставкам. Мы развиваем инструмент, чтобы он был максимально привлекателен как для оригинаторов, так и для инвесторов», — прокомментировал заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артем Федорко.

«Мы продолжаем активно развивать бизнес с ДОМ.РФ по секьюритизации ипотечных активов банка. Мы уверены, что наша новая бумага в силу своей понятности, доходности и надежности вызовет значительный интерес на рынке, в том числе среди инвесторов, ранее не проявлявших активности на рынке ипотечных облигаций из-за неопределённости выплат, связанной с досрочными погашениями», — отметил Андрей Сучков, руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитал.

ВТБ и ДОМ.РФ в 2018 году подписали меморандум о расширении сотрудничества с ДОМ.РФ по проектам выпуска ипотечных облигаций в объеме до 500 млрд руб.