ДОМ.РФ и ВТБ успешно разместили крупнейший в истории выпуск ипотечных облигаций

ДОМ.РФ и ВТБ завершили размещение выпуска облигаций с ипотечным покрытием объемом 191,5 млрд рублей. Это шестая сделка секьюритизации ипотечного портфеля ВТБ в рамках выпуска стандартизированных ипотечных облигаций с поручительством компании. Общий объем выпусков ДОМ.РФ и банка ВТБ достиг 579 млрд рублей.

Впервые в истории российского долгового рынка выпуск ипотечных облигаций ДОМ.РФ будет сопоставим по объему с выпусками облигаций Минфина России. Ожидается, что этот выпуск будет обладать широкой базой инвесторов и станет наиболее ликвидным на вторичных торгах. На сегодняшний день, размещено уже 27 выпусков ипотечных облигаций ДОМ.РФ общим объемом более 820 млрд рублей.

«Выпуск ипотечных облигаций ДОМ.РФ объемом 191,5 млрд рублей – 2,6 млрд долларов, является рекордным для России и заметным даже в масштабах мирового финансового рынка. Он демонстрирует наши амбиции по привлечению финансовых ресурсов в сферу жилья, а также позволяет нам выйти за пределы внутреннего российского рынка и заинтересовать международных инвесторов. Успешное размещение этого выпуска позволит банку ВТБ выдать более 125 тысяч новых ипотечных кредитов по более низким ставкам», — прокомментировал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

В 2019 году организации договорились осуществить крупнейший в истории российской секьюритизации рыночный выпуск ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ. Соответствующий меморандум был подписан в рамках 11-го Ежегодного Инвестиционного Форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ».

Развитие рынка ипотечных облигаций входит в число основных задач ДОМ.РФ и является одним из ключевых инструментов достижения целевых показателей Указа Президента РФ В.В. Путина от 21.07.2020 г. «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и национального проекта «Жилье и городская среда». Указом поставлена цель по улучшению жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно.