ДОМ.РФ и Сбер разместили первый в 2024 году выпуск ипотечных облигаций

Завершилось размещение первого в 2024 году выпуска ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ (ИЦБ ДОМ.РФ) объёмом 45,5 млрд рублей. Покрытие сформировано из 12,3 тыс. кредитов, выданных Сбером по государственным программам на покупку квартир общей площадью 632,6 тыс. кв. м.

Эмитентом выступил Ипотечный агент ДОМ.РФ. По облигациям установлен переменный купон. Выпуск включен в 1-ый уровень котировального списка Московской биржи.

«В России в 2023 году выдано 2 млн ипотечных кредитов на 7,8 трлн рублей — абсолютный рекорд по числу и объёму. Это и кредиты с господдержкой, и кредиты на рыночных условиях. Благодаря секьюритизации ипотечного портфеля банки трансформируют низколиквидный актив в ликвидную ценную бумагу, получая инструмент оперативного привлечения живых денег и снижения процентного риска. Поэтому интерес участников ипотечного рынка к инструменту только растёт. Мы работаем над потенциальными выпусками и с давними партнёрами, и с новыми оригинаторами. Объём размещений ИЦБ ДОМ.РФ в 2024 году будет зависеть от рыночных условий, от планов и возможностей банков по наращиванию ипотечных портфелей. При этом в 2024-2025 годах мы надеемся увидеть увеличение объёмов размещения ИЦБ широкому кругу инвесторов по мере снижения уровня рыночных процентных ставок», — подчеркнула директор подразделения «Секьюритизация» ДОМ.РФ Елена Музыкина.

ДОМ.РФ совместно со Сбербанком разместили 11 выпусков ИЦБ ДОМ.РФ общим объёмом 915,7 млрд рублей. С 2020 года все выпуски ипотечных облигаций со Сбером обеспечены исключительно е-закладными.

Справочно:

Развитие рынка ипотечных облигаций входит в число основных задач Института развития в жилищной сфере и является одним из ключевых инструментов достижения показателей развития страны на период до 2030 года и нацпроекта «Жилье и городская среда». С 2016 года ДОМ.РФ секьюритизировал 1,3 млн ипотечных кредитов на покупку 67 млн кв. м жилья. Всего размещено 65 выпусков ипотечных облигаций на 2,4 трлн рублей.