ДОМ.РФ и Газпромбанк разместили четвертый выпуск ипотечных облигаций

Завершилось размещение финального в 2022 году выпуска облигаций с ипотечным покрытием и поручительством ДОМ.РФ (ИЦБ ДОМ.РФ), обеспеченного портфелем Газпромбанка. Выпуск стал 15-м по счету в 2022 году. 

Объем размещения составил 48,9 млрд рублей, ставка купона установлена на уровне 7,75%. Эмитентом выступил ДОМ.РФ Ипотечный агент. Это четвёртый выпуск ИЦБ ДОМ.РФ с ипотекой Газпромбанка, общий объем совместных сделок за время сотрудничества превысил 150 млрд рублей. Газпромбанк является одним из лидеров российского рынка ипотеки по размеру ипотечного портфеля. 

«Газпромбанк является одним из трех крупнейших оригинаторов ипотечной секьюритизации в России и важным партнером ДОМ.РФ в развитии рынка ипотечных ценных бумаг. Около трети ипотечного портфеля ГПБ секьюритизировано. Выпуски ИЦБ ДОМ.РФ приобретают все большее значение для управления ресурсами и рисками банков. Всего по итогам 2022 года ДОМ.РФ разместил рекордные 15 выпусков ипотечных облигаций объемом 399 млрд рублей, а общий объем эмиссии ИЦБ ДОМ.РФ превысил 1,7 трлн рублей», — прокомментировала директор подразделения «Секьюритизация» Елена Музыкина.

«Выпуски ИЦБ ДОМ.РФ, обеспеченные ипотекой нашего банка, размещаются ежегодно с 2020 года и становятся все более значимым инструментом управления его активами и пассивами. В наших планах — продолжить последовательную реализацию выпусков ИЦБ в соответствии с меморандумом о сотрудничестве, подписанным с ДОМ.РФ в 2019 году», — прокомментировал первый вице-президент Газпромбанка Владимир Мамакин.

Размещение ипотечных облигаций прошло в соответствии с подписанным в 2019 году между Газпромбанком и ДОМ.РФ меморандумом о сотрудничестве по выпуску ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ в объеме до 350 млрд рублей. 

Справочно:

Развитие рынка ипотечных облигаций входит в число основных задач Института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ и является одним из ключевых инструментов достижения показателей национальных целей развития страны на период до 2030 года и национального проекта «Жилье и городская среда».