Статус
В обращении
Регистрационный номер
4B02-07-00307-R-001P
ISIN
RU000A103125
Эмитент
ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»
Дата регистрации выпуска облигаций
02.04.2021
Дата начала размещения
22.04.2021
Дата погашения (плановая)
28.06.2049
Дата погашения (фактическая)
-
Вид облигации
Купонные
Форма выпуска
Биржевые бездокументарные с централизованным учетом прав
Порядок размещения облигаций
Биржевое
Способ размещения облигаций
Открытая подписка
Торговая площадка
ПАО Московская Биржа (Первый уровень)
Ломбардный список Банка России
Включен 02.03.2022
Кредитный рейтинг выпуска
АКРА - AAA(RU)
Номинал
1 000,00 RUB
Непогашенный номинал
Объем эмиссии
11 252 259 000,00 RUB
Объем эмиссии по непогашенному номиналу
Тип купона
Фиксированный
Ставка купона
6.90
Периодичность выплаты купона
Ежеквартально
Даты купонной выплаты
28
Дата 1-го купона
28.06.2021
Месяцы купонной выплаты
Март, Июнь, Сентябрь, Декабрь
Тип амортизации номинала
Переменная (в зависимости от поступлений по основному долгу обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие)
Поручительство
АО «ДОМ.РФ»
Кредитные рейтинги Поручителя
АКРА - AAA (ru)
Эксперт РА - ruAAA
Fitch - BBB
Moody's - Baa3
Эксперт РА - ruAAA
Fitch - BBB
Moody's - Baa3
Иные механизмы обеспечения исполнения обязательств
Обязательство АО «ДОМ.РФ» по выкупу дефолтных закладных из ипотечного покрытия
Оригинатор
АО «ДОМ.РФ»
Сервисный агент
АО «ДОМ.РФ»
Резервный сервисный агент
-
Специализированный депозитарий
Банк ГПБ (АО)
Банк расчетных счетов
АО «Банк ДОМ.РФ»
Расчетный агент
АО «ДОМ.РФ»
Маркет-мейкер
АО «Банк ДОМ.РФ»
Досрочное погашение по решению эмитента
1. в Дату выплаты, а также в последующие Даты выплаты, в которую непогашенная номинальная стоимость Облигаций выпуска в совокупности станет менее 5% от совокупной номинальной стоимости Облигаций выпуска по состоянию на Дату окончания размещения;
2. в Дату выплаты, а также в последующие Даты выплаты, следующие за датой, в которую Поручитель исполнил обязательства по Облигациям за Эмитента в случае, влекущем переход к Поручителю права на Облигации;
3. в Дату выплаты, следующую за датой, в которую Поручитель исполнил обязательства по Облигациям за Эмитента в случае, не влекущем перехода к Поручителю права на Облигации;
4. в любую дату начиная с даты, в которую было реализовано имущество, составляющее Ипотечное покрытие, после обращения на него взыскания;
5. в любую дату после наступления оснований, предусмотренных в разделе «Досрочное погашение Облигаций выпуска по требованию их владельцев».
2. в Дату выплаты, а также в последующие Даты выплаты, следующие за датой, в которую Поручитель исполнил обязательства по Облигациям за Эмитента в случае, влекущем переход к Поручителю права на Облигации;
3. в Дату выплаты, следующую за датой, в которую Поручитель исполнил обязательства по Облигациям за Эмитента в случае, не влекущем перехода к Поручителю права на Облигации;
4. в любую дату начиная с даты, в которую было реализовано имущество, составляющее Ипотечное покрытие, после обращения на него взыскания;
5. в любую дату после наступления оснований, предусмотренных в разделе «Досрочное погашение Облигаций выпуска по требованию их владельцев».
Досрочное погашение по требованию владельца
Владельцы Облигаций выпуска вправе требовать от Ипотечного агента досрочного погашения Облигаций выпуска в любом из следующих случаев:
1. в состав ипотечного покрытия входят только денежные средства;
2. принятие решения о ликвидации Ипотечного агента или если в соответствии с законодательством о банкротстве Ипотечный агент обратился в арбитражный суд с заявлением должника либо арбитражный суд принял к производству заявление о признании Ипотечного агента банкротом;
3. если Ипотечный агент осуществляет предпринимательскую деятельность или совершает сделки, выходящие за рамки его правоспособности и нарушающие требования, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» и уставом Эмитента;
4. если нарушен установленный Федеральным законом Российской Федерации от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» порядок замены имущества, составляющего ипотечное покрытие;
5. если нарушены требования к размеру ипотечного покрытия, установленные статьей 13 Федерального закона Российской Федерации от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»;
6. если нарушены условия, обеспечивающие надлежащее исполнение обязательств по Облигациям выпуска, установленные статьей 13 Федерального закона Российской Федерации от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»;
7. существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям, а именно:
а) просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по Облигациям на срок более десяти рабочих дней;
б) просрочки исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций на срок более десяти рабочих дней; -
при этом существенным нарушением условий исполнения обязательств по Облигациям не является утрата обеспечения по Облигациям или существенное ухудшение условий обеспечения по Облигациям;
8. нахождение в реестре ипотечного покрытия Облигаций закладной, которая в течение более чем 90 (Девяноста) дней подряд по данным реестра ипотечного покрытия соответствует определению Дефолтной закладной;
9. неопределение Ипотечным агентом в течение 60 дней со дня наступления обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 29.4 Федерального закона Российской Федерации от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», нового представителя владельцев Облигаций выпуска взамен ранее определенного Ипотечным агентом Представителя владельцев облигаций выпуска;
10. в случае делистинга Облигаций в связи с нарушением Ипотечным агентом требований по раскрытию информации, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и (или) правилами Биржи.
1. в состав ипотечного покрытия входят только денежные средства;
2. принятие решения о ликвидации Ипотечного агента или если в соответствии с законодательством о банкротстве Ипотечный агент обратился в арбитражный суд с заявлением должника либо арбитражный суд принял к производству заявление о признании Ипотечного агента банкротом;
3. если Ипотечный агент осуществляет предпринимательскую деятельность или совершает сделки, выходящие за рамки его правоспособности и нарушающие требования, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» и уставом Эмитента;
4. если нарушен установленный Федеральным законом Российской Федерации от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» порядок замены имущества, составляющего ипотечное покрытие;
5. если нарушены требования к размеру ипотечного покрытия, установленные статьей 13 Федерального закона Российской Федерации от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»;
6. если нарушены условия, обеспечивающие надлежащее исполнение обязательств по Облигациям выпуска, установленные статьей 13 Федерального закона Российской Федерации от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»;
7. существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям, а именно:
а) просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по Облигациям на срок более десяти рабочих дней;
б) просрочки исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций на срок более десяти рабочих дней; -
при этом существенным нарушением условий исполнения обязательств по Облигациям не является утрата обеспечения по Облигациям или существенное ухудшение условий обеспечения по Облигациям;
8. нахождение в реестре ипотечного покрытия Облигаций закладной, которая в течение более чем 90 (Девяноста) дней подряд по данным реестра ипотечного покрытия соответствует определению Дефолтной закладной;
9. неопределение Ипотечным агентом в течение 60 дней со дня наступления обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 29.4 Федерального закона Российской Федерации от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», нового представителя владельцев Облигаций выпуска взамен ранее определенного Ипотечным агентом Представителя владельцев облигаций выпуска;
10. в случае делистинга Облигаций в связи с нарушением Ипотечным агентом требований по раскрытию информации, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и (или) правилами Биржи.