Статус
В обращении
ISIN
RU000A100DQ4
Государственный регистрационный номер
4-09-00307-R-002P
Эмитент
ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»
Дата регистрации выпуска облигаций
28.03.2019
Дата начала размещения
29.05.2019
Дата погашения (плановая)
05.04.2029
Дата погашения (фактическая)
-
Вид облигации
Купонные
Форма выпуска
Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Порядок размещения облигаций
Биржевое
Способ размещения облигаций
Открытая подписка
Торговая площадка
ПАО Московская Биржа (Первый уровень)
Ломбардный список Банка России
Включен 25.03.2020
Кредитный рейтинг выпуска
АКРА - AAA(RU)
Номинал
1 000,00 RUB
Непогашенный номинал
Объем эмиссии
72 973 525 000,00 RUB
Объем эмиссии по непогашенному номиналу
Тип купона
Фиксированный
Ставка купона
9.50
Периодичность выплаты купона
Ежеквартально
Даты купонной выплаты
5
Дата 1-го купона
05.07.2019
Месяцы купонной выплаты
Январь, Апрель, Июль, Октябрь
Тип амортизации номинала
Фиксированная (в соответствии с графиком, установленным решением о выпуске)
Поручительство
АО «ДОМ.РФ»
Кредитные рейтинги Поручителя
АКРА - AAA (ru)
Эксперт РА - ruAAA
Fitch - BBB
Moody's - Baa3
Эксперт РА - ruAAA
Fitch - BBB
Moody's - Baa3
Иные механизмы обеспечения исполнения обязательств
Обязательство АО «ДОМ.РФ» по выкупу дефолтных закладных из ипотечного покрытия
Оригинатор
Банк ВТБ (ПАО)
Сервисный агент
Банк ВТБ (ПАО)
Резервный сервисный агент
АО «ДОМ.РФ»
Специализированный депозитарий
АО «ДК РЕГИОН»
Банк расчетных счетов
Банк ВТБ (ПАО)
Расчетный агент
АО «ДОМ.РФ»
Маркет-мейкер
АО ВТБ Капитал; АО «Банк ДОМ.РФ»
Досрочное погашение по решению эмитента
Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Облигаций выпуска не ранее наступления Даты выплаты, следующей за датой, в которую Поручитель исполнил обязательства по Облигациям за Эмитента в случае, не влекущем перехода к Поручителю права на Облигации.
Досрочное погашение по требованию владельца
1. Принятие решения о ликвидации Эмитента или если в соответствии с законодательством о банкротстве Эмитент обратился в арбитражный суд с заявлением должника либо арбитражный суд принял к производству заявление о признании Эмитента банкротом.
2. Если Эмитент осуществляет предпринимательскую деятельность или совершает сделки, выходящие за рамки его правоспособности и нарушающие требования, установленные Законом об ИЦБ и уставом Эмитента.
3. Если нарушен установленный Законом об ИЦБ порядок замены имущества, составляющего Ипотечное покрытие.
4. Если нарушены требования к размеру Ипотечного покрытия, установленные статьей 13 Закона об ИЦБ.
5. Если нарушены условия, обеспечивающие надлежащее исполнение обязательств по Облигациям выпуска, установленные статьей 13 Закона об ИЦБ.
6. Существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям, а именно:
а) Просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по Облигациям на срок более десяти рабочих дней;
б) Просрочки исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций на срок более десяти рабочих дней;
- при этом существенным нарушением условий исполнения обязательств по Облигациям не является утрата обеспечения по Облигациям или существенное ухудшение условий обеспечения по Облигациям.
7. Нахождение в реестре Ипотечного покрытия Облигаций Закладной, которая в течение более чем 90 (Девяноста) дней подряд по данным реестра Ипотечного покрытия соответствует определению Дефолтной закладной.
8. Неопределение Эмитентом в течение 60 дней со дня наступления обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 29.4 Закона о РЦБ, нового представителя владельцев Облигаций выпуска взамен ранее определенного Эмитентом представителя владельцев Облигаций выпуска.
9. В случае делистинга Облигаций в связи с нарушением Эмитентом требований по раскрытию информации, установленных Законом о РЦБ и (или) правилами Биржи.
2. Если Эмитент осуществляет предпринимательскую деятельность или совершает сделки, выходящие за рамки его правоспособности и нарушающие требования, установленные Законом об ИЦБ и уставом Эмитента.
3. Если нарушен установленный Законом об ИЦБ порядок замены имущества, составляющего Ипотечное покрытие.
4. Если нарушены требования к размеру Ипотечного покрытия, установленные статьей 13 Закона об ИЦБ.
5. Если нарушены условия, обеспечивающие надлежащее исполнение обязательств по Облигациям выпуска, установленные статьей 13 Закона об ИЦБ.
6. Существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям, а именно:
а) Просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по Облигациям на срок более десяти рабочих дней;
б) Просрочки исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций на срок более десяти рабочих дней;
- при этом существенным нарушением условий исполнения обязательств по Облигациям не является утрата обеспечения по Облигациям или существенное ухудшение условий обеспечения по Облигациям.
7. Нахождение в реестре Ипотечного покрытия Облигаций Закладной, которая в течение более чем 90 (Девяноста) дней подряд по данным реестра Ипотечного покрытия соответствует определению Дефолтной закладной.
8. Неопределение Эмитентом в течение 60 дней со дня наступления обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 29.4 Закона о РЦБ, нового представителя владельцев Облигаций выпуска взамен ранее определенного Эмитентом представителя владельцев Облигаций выпуска.
9. В случае делистинга Облигаций в связи с нарушением Эмитентом требований по раскрытию информации, установленных Законом о РЦБ и (или) правилами Биржи.