Новый выпуск инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ привлек рекордное число частных инвесторов
ДОМ.РФ успешно разместил шестой выпуск социальных инфраструктурных облигаций. В размещении приняли участие все категории инвесторов, в том числе более 2000 физических лиц.
Объем размещения составил 30 млрд рублей — таким образом, выпуск стал самым крупным с момента запуска механизма финансирования инфраструктуры в рамках жилищного строительства и развития городов в 2021 году. Эмитент — СОПФ «Инфраструктурные облигации» (на 100% принадлежит Институту развития в жилищной сфере), организаторами выступили Банк ДОМ.РФ и Газпромбанк.
Впервые по выпуску инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ была предусмотрена плавающая ставка купона — с привязкой к ставке денежного рынка RUONIA. По итогам сборка книги надбавка зафиксирована на уровне 1,3%.
«В новом выпуске инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ приняло участие более 2000 институциональных и розничных инвесторов. Сформированный спрос подтверждает высокую мотивацию и готовность рынка участвовать в развитии инфраструктуры и улучшении городской среды в регионах страны», — отметил вице-президент Банка ДОМ.РФ Алексей Пудовкин.
«Выпуск облигаций с переменным купоном в текущих рыночных условиях стал своевременным и эффективным шагом ДОМ.РФ, что позволило привлечь в сделку значительный интерес инвесторов и обеспечить размещение с минимальным уровнем спреда к RUONIA, сформированном на российском рынке для первоклассных эмитентов. Важным элементом успеха выпуска является его ESG-статус, позволяющий инвесторам соучаствовать в финансировании социально значимой инфраструктуры в стране», — прокомментировал исполнительный вице-президент-начальник департамента инструментов долгового рынка Газпромбанка Алексей Руденко.
Выпуск получил верификацию от агентства «Эксперт РА» о соответствии принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и наивысший кредитный рейтинг «AAA(RU)» от агентства АКРА (Аналитическое кредитное рейтинговое агентство).
«В общей сложности ДОМ.РФ разместил уже шесть выпусков инфраструктурных облигаций на 90 млрд рублей, все они были признаны социальным. Обязательная верификация дополнительно гарантирует целевое использование привлеченных средств, а сами принципы социальных облигаций предполагают обязательную детальную публичную отчетность. Инвесторы имеют возможность регулярно получать информацию, какие именно проекты реализуются за счет их средств и как это позволяет менять жизнь в регионах России к лучшему», — подчеркнул директор подразделения «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ Александр Аксаков.
Привлеченные с рынка капиталов средства пойдут на финансирование важных проектов инфраструктуры, которые будут способствовать развитию регионов и повышению качества жизни людей. В настоящий момент применение инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ одобрено для 42 проектов социальной, инженерной, дорожной и туристической инфраструктуры в 22 регионах, их реализация позволит ввести в эксплуатацию 34,3 млн кв. м жилья для 680 тыс. семей. Общая сумма займов превышает 138 млрд рублей.
Финансирование в рамках программы осуществляется по всему пулу проектов и предоставляется на конкретные работы. Первые средства застройщики уже получили по 22 проектам в 13 регионах, им направлено более 45 млрд рублей.
Справочно:
Механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ был запущен в 2021 году как один из инструментов поддержки строительной отрасли. С его помощью разрешается создавать инфраструктуру для жилищного строительства и развития агломераций. Инструмент позволяет застройщикам финансировать строительство необходимых для комфортной среды объектов на льготных условиях, в том числе через схемы ГЧП и концессии, а регионам — реализовывать масштабные строительные проекты.