ДОМ.РФ успешно разместил ипотечные облигации на 9,75 млрд рублей
ДОМ.РФ успешно завершил размещение биржевых ипотечных облигаций серии БО-001Р-09 объемом 9,75 млрд рублей по ставке купона 7,65% годовых. Эмитентом ценных бумаг выступил Ипотечный агент ДОМ.РФ, организатором и агентом по размещению – Банк ДОМ.РФ.
Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций 4-00307-R-001P-02E от 29 сентября 2020 года. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, купонный период – 3 месяца. Впервые по выпуску облигаций с ипотечным покрытием и поручительством ДОМ.РФ в эмиссионной документации зафиксирован срок обращения до 10 лет. Ожидаемая дюрация выпуска составляет 3,1 года.
Книга заявок была открыта 06 сентября 2021 года с 11 до 14 часов. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в диапазоне 7,70-7,80% годовых. Выпуск был встречен высоким интересом со стороны инвестиционного сообщества. В ходе букбилдинга сформирована значительная переподписка, что позволило дважды пересмотреть маркетинговый диапазон в сторону понижения и закрыть книгу заявок на уровне 7,65% годовых. Выпуск стал 32-м с 2016 года, а общий объем размещений ипотечных облигаций достиг 940 млрд рублей.
«Данный выпуск ипотечных облигаций является знаковым для ДОМ.РФ – впервые на размещении установлен уровень спреда к бескупонной кривой Московской биржи ниже 100 б.п., что показывает высокий интерес инвесторов к инструментам ИЦБ ДОМ.РФ и создает новый бенчмарк для будущих выпусков», - рассказал директор по взаимодействию с инвесторами ДОМ.РФ Алексей Пудовкин.
Доля ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ составляет 90% рынка всех облигаций с ипотечным покрытием и около 2% объема долгового рынка России. Основными инвесторами в ипотечные облигации выступают негосударственные пенсионные фонды, управляющие и страховые компании, банки и физические лица.
Справочно:
Развитие рынка ипотечных облигаций входит в число основных задач ДОМ.РФ и является одним из ключевых инструментов достижения целевых показателей Указа Президента РФ В.В. Путина от 21.07.2020 г. «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и национального проекта «Жилье и городская среда». Указом поставлена цель по улучшению жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно.