ДОМ.РФ разместил первый выпуск ИЦБ с Газпромбанком на 7,2 млрд рублей

ДОМ.РФ успешно завершил размещение выпуска облигаций с ипотечным покрытием объемом 7,2 млрд рублей, эмитентом которых является ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент». Ставка купона по итогам размещения составила 5,2% годовых.

Это первый выпуск ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ (ИЦБ ДОМ.РФ), обеспеченных ипотечным портфелем Газпромбанка, который является одним из лидеров российского рынка ипотечного кредитования и занимает 3-е место по размеру ипотечного портфеля. В 2019 г. ДОМ.РФ и Газпромбанк подписали меморандум о сотрудничестве по выпуску ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ в объеме до 350 млрд руб.

Заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артём Федорко:
«Ипотечное кредитование является важнейшим инструментом повышения доступности жилья в России. Секьюритизация ипотечного портфеля одним из крупнейших российских банков показывает возрастающую значимость ипотечных облигаций ДОМ.РФ как источника фондирования и является важной предпосылкой для устойчивого роста числа российских семей, улучшивших свои жилищные условия».

Заместитель председателя правления Газпромбанка Игорь Русанов:
«Дебютный выпуск ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ — это стратегически важный шаг для управления ипотечными активами банка и их кредитным риском. Ипотечная секьюритизация через механизм ДОМ.РФ улучшит экономику ипотечного бизнеса Газпромбанка и повысит гибкость банка».

ИЦБ ДОМ.РФ выпускаются на программной основе в рамках инфраструктуры ДОМ.РФ и обладают высокой инвестиционной привлекательностью благодаря стандартизации выпусков и наличию поручительства единого института развития в жилищной сфере. Всего в рамках программы ИЦБ ДОМ.РФ с декабря 2016 года размещено 22 выпуска объемом более 580 млрд рублей. Доля ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ составляет более 80% рынка облигаций с ипотечным покрытием и 1,5% от объема всего российского долгового рынка.

Развитие рынка ипотечных облигаций входит в число основных задач ДОМ.РФ и является одним из ключевых инструментов достижения целевых показателей Указа Президента РФ В. В. Путина от 21.07.2020 г. «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и национального проекта «Жилье и городская среда». Указом поставлена цель по улучшению жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно.