Статус
В обращении
ISIN
RU000A1016B4
Государственный регистрационный номер
4-12-00307-R-002P
Эмитент
ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»
Дата регистрации выпуска облигаций
02.12.2019
Дата начала размещения
13.12.2019
Дата погашения (плановая)
28.07.2049
Дата погашения (фактическая)
-
Вид облигации
Купонные
Форма выпуска
Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Порядок размещения облигаций
Биржевое
Способ размещения облигаций
Открытая подписка
Торговая площадка
ПАО Московская Биржа (Первый уровень)
Ломбардный список Банка России
Включен 23.03.2022
Номинал
1 000,00 RUB
Непогашенный номинал
Объем эмиссии
24 085 632 000,00 RUB
Объем эмиссии по непогашенному номиналу
Тип купона
Переменный
Ставка купона
-
Периодичность выплаты купона
Ежеквартально
Даты купонной выплаты
28
Дата 1-го купона
28.04.2020
Месяцы купонной выплаты
Январь, Апрель, Июль, Октябрь
Тип амортизации номинала
Переменная (в зависимости от поступлений по основному долгу обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие)
Поручительство
АО «ДОМ.РФ»
Кредитные рейтинги Поручителя
АКРА - AAA (ru)
Эксперт РА - ruAAA
Fitch - BBB
Moody's - Baa3
Эксперт РА - ruAAA
Fitch - BBB
Moody's - Baa3
Иные механизмы обеспечения исполнения обязательств
Обязательство АО «ДОМ.РФ» по выкупу дефолтных закладных из ипотечного покрытия
Оригинатор
ПАО Сбербанк
Сервисный агент
ПАО Сбербанк
Резервный сервисный агент
АО «ДОМ.РФ»
Специализированный депозитарий
ООО «РСД»
Банк расчетных счетов
ПАО Сбербанк
Расчетный агент
АО «ДОМ.РФ»
Маркет-мейкер
-
Досрочное погашение по решению эмитента
1. в Дату выплаты, а также в последующие Даты выплаты, в которую непогашенная номинальная стоимость Облигаций выпуска в совокупности станет менее 5% от совокупной номинальной стоимости Облигаций выпуска по состоянию на Дату окончания размещения;
2. в Дату выплаты, а также в последующие Даты выплаты, следующие за датой, в которую Поручитель исполнил обязательства по Облигациям за Эмитента в случае, влекущем переход к Поручителю права на Облигации;
3. в Дату выплаты, следующую за датой, в которую Поручитель исполнил обязательства по Облигациям за Эмитента в случае, не влекущем перехода к Поручителю права на Облигации;
4. в любую дату начиная с даты, в которую было реализовано имущество, составляющее Ипотечное покрытие, после обращения на него взыскания;
5. в любую дату начиная с даты, в которую Банком России был повышен коэффициент риска для целей расчета нормативов достаточности капитала банков по вложениям в облигации с ипотечным покрытием, номинированные и фондированные в рублях, в части, обеспеченной номинированным в рублях поручительством АО «ДОМ.РФ», составляющий 20% по состоянию на дату утверждения Условий выпуска облигаций в рамках Программы облигаций (в соответствии с Инструкцией Банка России от 28 июня 2017 года № 180-И «Об обязательных нормативах банков» или заменяющим ее нормативным актом Банка России);
6. в любую дату после наступления оснований, предусмотренных в разделе «Досрочное погашение Облигаций выпуска по требованию их владельцев».
2. в Дату выплаты, а также в последующие Даты выплаты, следующие за датой, в которую Поручитель исполнил обязательства по Облигациям за Эмитента в случае, влекущем переход к Поручителю права на Облигации;
3. в Дату выплаты, следующую за датой, в которую Поручитель исполнил обязательства по Облигациям за Эмитента в случае, не влекущем перехода к Поручителю права на Облигации;
4. в любую дату начиная с даты, в которую было реализовано имущество, составляющее Ипотечное покрытие, после обращения на него взыскания;
5. в любую дату начиная с даты, в которую Банком России был повышен коэффициент риска для целей расчета нормативов достаточности капитала банков по вложениям в облигации с ипотечным покрытием, номинированные и фондированные в рублях, в части, обеспеченной номинированным в рублях поручительством АО «ДОМ.РФ», составляющий 20% по состоянию на дату утверждения Условий выпуска облигаций в рамках Программы облигаций (в соответствии с Инструкцией Банка России от 28 июня 2017 года № 180-И «Об обязательных нормативах банков» или заменяющим ее нормативным актом Банка России);
6. в любую дату после наступления оснований, предусмотренных в разделе «Досрочное погашение Облигаций выпуска по требованию их владельцев».
Досрочное погашение по требованию владельца
1. в состав Ипотечного покрытия входят только денежные средства;
2. принятие решения о ликвидации Эмитента или если в соответствии с законодательством о банкротстве Эмитент обратился в арбитражный суд с заявлением должника либо арбитражный суд принял к производству заявление о признании Эмитента банкротом;
3. если Эмитент осуществляет предпринимательскую деятельность или совершает сделки, выходящие за рамки его правоспособности и нарушающие требования, установленные Законом об ИЦБ и уставом Эмитента;
4. если нарушен установленный Законом об ИЦБ порядок замены имущества, составляющего Ипотечное покрытие;
5. если нарушены требования к размеру Ипотечного покрытия, установленные статьей 13 Закона об ИЦБ;
6. если нарушены условия, обеспечивающие надлежащее исполнение обязательств по Облигациям выпуска, установленные статьей 13 Закона об ИЦБ;
7. существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям, а именно:
а) просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по Облигациям на срок более десяти рабочих дней;
б) просрочки исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций на срок более десяти рабочих дней; -
при этом существенным нарушением условий исполнения обязательств по Облигациям не является утрата обеспечения по Облигациям или существенное ухудшение условий обеспечения по Облигациям;
8. нахождение в реестре Ипотечного покрытия Облигаций Закладной, которая в течение более чем 90 (Девяноста) дней подряд по данным реестра Ипотечного покрытия соответствует определению Дефолтной закладной;
9. неопределение Эмитентом в течение 60 дней со дня наступления обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 29.4 Закона о РЦБ, нового представителя владельцев Облигаций выпуска взамен ранее определенного Эмитентом представителя владельцев Облигаций выпуска;
10. в случае делистинга Облигаций в связи с нарушением Эмитентом требований по раскрытию информации, установленных Законом о РЦБ и (или) правилами Биржи.
2. принятие решения о ликвидации Эмитента или если в соответствии с законодательством о банкротстве Эмитент обратился в арбитражный суд с заявлением должника либо арбитражный суд принял к производству заявление о признании Эмитента банкротом;
3. если Эмитент осуществляет предпринимательскую деятельность или совершает сделки, выходящие за рамки его правоспособности и нарушающие требования, установленные Законом об ИЦБ и уставом Эмитента;
4. если нарушен установленный Законом об ИЦБ порядок замены имущества, составляющего Ипотечное покрытие;
5. если нарушены требования к размеру Ипотечного покрытия, установленные статьей 13 Закона об ИЦБ;
6. если нарушены условия, обеспечивающие надлежащее исполнение обязательств по Облигациям выпуска, установленные статьей 13 Закона об ИЦБ;
7. существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям, а именно:
а) просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по Облигациям на срок более десяти рабочих дней;
б) просрочки исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций на срок более десяти рабочих дней; -
при этом существенным нарушением условий исполнения обязательств по Облигациям не является утрата обеспечения по Облигациям или существенное ухудшение условий обеспечения по Облигациям;
8. нахождение в реестре Ипотечного покрытия Облигаций Закладной, которая в течение более чем 90 (Девяноста) дней подряд по данным реестра Ипотечного покрытия соответствует определению Дефолтной закладной;
9. неопределение Эмитентом в течение 60 дней со дня наступления обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 29.4 Закона о РЦБ, нового представителя владельцев Облигаций выпуска взамен ранее определенного Эмитентом представителя владельцев Облигаций выпуска;
10. в случае делистинга Облигаций в связи с нарушением Эмитентом требований по раскрытию информации, установленных Законом о РЦБ и (или) правилами Биржи.